BBB級公司債ETF 投資人追捧

BBB級公司債ETF 投資人追捧
武道聖王

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國內主要BBB等級投資級債券ETF報酬表現

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儘管FOMC會議記錄釋出需要持續升息的立場,美國10年期公債殖利率近日突破3.9%,歷史經驗顯示,此時佈局投資等級債,可以參與未來漲升契機。

惟處於升息循環環境,多數債券品種的殖利率來到相對高檔,信評最佳的公債往往收益率較不足,因此到期殖利率最高的品種BBB級公司債ETF成爲許多投資人的首選。

觀察市面上BBB級公司債ETF,今年以來截至2月20日,國泰投資級公司債ETF(00725B)表現優異,且基金規模大,在2023年「存債」概念的推升下,交易量也逐步攀高,具流動性。

法人分析,國泰投資級公司債ETF(00725B)在國內同爲BBB級的投資等級債券ETF中,具有四大特點:一、規模最大、發行最多;二、表現隨漲抗跌;三、經理費0.28%,費用低;四、持債標的鎖定殖利率4.5%以上的票息。

根據資料,投資等級債券相關指數,如彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數,該指數殖利率於2月21日已經回到6%以上,投資價值浮現。

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國泰投資級公司債ETF(00725B)基金經理人林盈華分析,依據歷史資料顯示,每當投資等級債券指數殖利率來到6%以上時進場佈局,二年後平均報酬率可達33%,資本利得空間可期。在目前恐懼升息、政經風險及擔憂衰退的多重利空衝擊下,市場持續震盪,此時選擇體質較穩健、違約率低的投資等級債,有利爲資產多一層防護。S&P Global報告指出,過去十年來,投資等級債違約的機率僅0.01%,且過去40年間,違約率平均僅0.09%,主因投資等級債發行企業財務狀況與信用指標較佳,較能抵禦景氣下行風險。

此外,國泰永續高股息ETF(00878)已完成填息,截至2月24日,00878基金規模達新臺幣1,658億元,受益人數來到89.94萬人,躍升國內受益人數最多的ETF,「新國民ETF」誕生!而國泰投資級公司債ETF(00725B)也被稱爲是「債券ETF裡的00878」,適合存股族「股債雙存」。主因兩者有許多條件類似,包含持股持債皆較安全、都是「季配息」很適中,方便規劃現金流、過往配息金額都很穩定等特性。

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