即使貨幣政策轉向…法人對日股信心不減

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日股後市可期。儘管日股基金近期「漲不多」,但是日本超寬鬆貨幣政策2024年可能轉向,法人持續看多日股,並從宏觀角度預估,日股上漲潛力比下跌機率高。

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據統計,截至12月21日,日經225指數漲幅是27%,今年來日股基金平均報酬率約在12.81%左右,有七檔日股基金今年來漲幅逾27%,但也有不少日股基金年來漲幅未達10%,甚至有日股基金年來績效呈現負報酬率,這些押錯寶的日股基金投資人完全感受不到日股大漲的喜悅。

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對於日股後市,富蘭克林證券投顧表示,日本正逐漸走出通縮陰霾,消費者支出增加,企業可望擴大資本支出,有助提振日本經濟。過往,日本公司治理觀念較爲薄弱,股東權益報酬率較低,導致日股表現受到壓抑,隨東京證交所積極改革,要求企業提升企業價值,股價淨值比低於1倍者則需設法改善,愈來愈多日本企業配合這些要求並進行「轉骨」改革。值得留意的是,日股過去是外資相對減碼配置的市場,當市場開始重新審視日股投資機會,外資資金有回補日股的壓力,可爲日股挹注資金動能。

元大日本龍頭企業基金團隊表示,根據日銀最新短觀調查顯示,日本大型製造業信心連三季揚升,創2022年3月以來新高,大型企業設備投資額預估將年增13.5%,優於市場預估,爲日本股市有力支撐。此外,日本11月OECD領先指標上揚至100.08,爲主要已開發國家之冠,暗示2024年日本經濟將保持穩健成長態勢。日股長線行情與投資理由相當完整,在預計2024年製造業循環落底、海外需求回溫情況下,日本企業出口量有望大增,日股有相當高的機率走出2016~2017年的股匯雙漲大行情,有機會突破前高。

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法人也提醒若未來日銀啓動升息週期可能使日股短期面臨回檔修正,不過野村投信仍正面看待日銀政策調整對日股將有正面影響,因爲目前日本仍處在負利率環境,結束負利率、貨幣政策轉向正常化,代表着日本正式擺脫長期通縮困境,對日本經濟與股市反而是項利多。

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