英業達、朋程 車用長線潛利大

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臺股新年前猛烈回檔,科技類股首當其衝,法人尋求長線題材保護力,點名英業達(2356)明年穩健增長,靜待車用業務發酵,朋程(8255)有自制車用晶片長線可期題材,建議投資人多加留意。

受消費市場需求疲弱及客戶去化庫存影響,英業達主要客戶HP持續下修訂單,估第四季筆電出貨量季減9%,今年預估筆電出貨量將年減6%、至2,033萬臺。

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展望2023年,英業達經營管理階層認爲,筆電、伺服器與智慧裝置三大事業體仍全面成長,受惠商用型筆電需求回穩,並取得華碩新電競筆電專案訂單,帶動筆電單位售價走高,預估英業達明年筆電營收年增1%,出貨量爲2,033萬臺,較前年度持平,優於整體產業的年減5%。

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長線來看,英業達車用營收目前僅佔低個位數,現階段主力產品以中央控制板與影音控制板爲主,單價尚不到100美元,然電子控制元件(ECU)單價約1,000美元目前仍在認證階段,法人預計,2024~2025年可通過歐盟認證,屆時將有較明顯的營收貢獻。以目前評價面來看,投顧研究機構認爲適合防禦型投資人。

朋程經營管理階層預估,車市明年年增3%~4%、至8,300萬~8,400萬輛,總數較疫情前低,燃油車比重持續下滑,HEV與EV約保持20%的年複合成長率,明年各地區車市銷售年增率預估分別以印度增加8%、巴西增加5%、美國與大陸分別成長3.5%、韓國成長2%最佳,日本持平,歐洲因俄烏戰爭等因素將衰退2.4%。長期來看,朋程預估至2030年,全球車市將有望持續成長至1億輛。

朋程經營管理階層預估,明年48V輕油電混合車MOSFET模組出貨量大幅提升至70萬~100萬套,惟晶片採客戶指定外購之IDM大廠晶片,預計毛利率將低於一般二極管,目前朋程已開發出自制MOS晶片,並遞交歐洲客戶認證當中,車用晶片認證週期約一年,預計最早有望在明年第四季量產,自制晶片毛利率有望高於目前平均水準。

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